Topsy-Turvy

Tiden och platsen är 1880-talets London. Den mest populära underhållningsformen är operetten, och dess okrönta kungar är textförfattaren William Schwenck Gilbert och kompositören Arthur Sullivan. De älskas av såväl kritiker som publik. Bakom sig har de succéer som "HMS Pinafore" och "The Pirates of Penzance". Men 1884 tar deras framgångsrika resa plötsligt slut i och med att det nyskrivna verket "Princess Ida" totalfloppar. Gilbert bedrövas över pressens skriverier och Sullivan bestämmer sig för att sluta med lättviktiga operetter för att i stället koncentrera sig på mer seriösa kompositioner. De två kollegorna börjar glida ifrån varandra. Samtidigt kräver Savoy-teaterns chef Richard DÓyly Carte en ny operett av dem. Allmänt frustrerad över situationen går Gilbert en dag med sin fru på en utställning om japansk kultur. Det visar sig bli början på något mycket mödosamt... men stort.