Dreng

Den unge student Christian (Sebastian Jessen) forelsker sig lidenskabeligt i den noget ældre, forførende og dominerende kvinde Sanne (Marie Louise Wille). Han drages hurtigt ind i en ny verden af sex og sanselighed. Det udvikler sig til et krævende kærlighedsforhold, hvor Christian opdager ukendte sider af sig selv, som han bliver tvunget til at tage stilling til. Christian bor alene med sin mor (Helle Merete Sørensen), og hun er absolut ikke fan af Christians relation med den mindst dobbelt så gamle Sanne. Han føler sig derfor splittet mellem to verdener: hensynet til moren og samtidig begæret for Sanne, der kræver, at han leger far for hendes søn. I øvrige roller ses Peter Gantzler som vicevært og Mikkel Bjerrum, der spiller Sannes søn Kasper.