Balada Triste de Trompeta

I det omrejsende cirkus opstår der en fejde mellem den glade klovn og den triste klovn, da de begge forelsker sig i den samme kvinde. Vinder af Bedste Manuskript på Venedig Film Festival og belønnet med 2 spanske Goya priser. Official Selection Toronto Film Festival Den tegneserieagtige stil får kontrasten mellem de glitrende cirkusforestillinger og klovnenes hverdag til at fremstå som knivskarp. ”Hvis jeg ikke var klovn ,ville jeg være morder”, siger den triste klovn i The Last Circus om sit privatliv, hvor der efterhånden er langt mellem grinene.